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【売出】新生銀行 (8303) 価格決定日 2019/8/20-8/23

 

東証一部銘柄の新生銀行 (証券コード: 8303)の売出の考察です。

増資・売出とは何か不明な方は、
記事:公募増資・売出の基本戦略について
をご覧ください。

 

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価格決定日: 2019/8/20-8/23

事前考察

株価 1,435 (19/8/9 終値)
引受人:野村、シティ、メリルリンチ
発行口数: 43,535,000 株 (国内13,883,600 株)
オーバーアロットメント: 2,082,500 株
現在の発行済投資口総数:259,034,689株
割引率は3.0-5.0%

  • ネットからは、野村から申込できます。
  • 権利付日をまたぎません。
  • 1株の株価が10万円以上はあり、ネットからの野村の申し込みだと、手数料負けの可能性は高くはない。
  • 売出案件なうえに、売出株数が発行済投資口総数の16%以上もあるので、つなぐ際の逆日歩が高くなることも十分にありえますし、売禁になる可能性すらありえます。
  • 売出発表前から株不足になっており、逆日歩も付いています。
  • 国内分はそれほど多くはないため、配分される確率も高くはないと見込んでいます。

株不足の状況を見ながら、ギリギリに申しするかどうか決めます。

 

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PO結果

発行価格(割引率):1387円 (3.01%)
受渡日:8月27日

地合いの悪さにもかかわらず、株価は堅調で、つないでも、つながなくても、安定した展開になりました。

売出株数が多かったにもかかわらず、逆日歩はおとなしかったです。

 

 

始値 高値 安値 終値 株不足 逆日歩
8/20 1430 1450 1413 1430 ▲3,349,300 0.05 価格決定日
8/21 1415 1476 1401 1470 ▲4,809,200 0.15
8/22 1462 1469 1423 1430 ▲4,522,700 0.55
8/23 1446 1465 1437 1461 ▲5,188,300 0.05
8/24 1431 1446 1428 1432 ▲5,724,000 0.05
8/25 1443 1465 1426 1430 受渡日

 

 

抽選結果

野村証券:補欠当選 ⇒ 繰上当選

任天堂の時と同じく、補欠当選からの繰り上げ当選になりました。

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