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【売出】AGC (5201) 価格決定日 2019/4/15 - 4/17

東証1部銘柄のAGC(証券コード: 5201)の売出の考察です。

増資・売出とは何か不明な方は、
記事:公募増資・売出の基本戦略について
をご覧ください。

価格決定日: 2019/4/15 - 4/17

事前考察

株価 3895 (19/4/5 終値)
国内引受人:三菱
売出株数:5,700,000株
オーバーアロットメント: 850,000株
現在の発行済株式総数:227,441,381株
割引率は3.0-5.0%

  • ネットからは、みずほ証券、カブドットコム証券から申込できます。
  • 権利付日をまたぎません。
  • 売出株数の対発行済株数比率が3%以下と少ない比率である事こと、大型株であること、カブドットコム証券で一般信用売りも可能であることから、つなぐ際の逆日歩は無視できる範囲と考えています。
  • 売出枚数はそれなりにあります。しかし、主幹事の三菱UFJ証券ではネット申込ができません。
  • 値嵩株で、3%は割引率があるので、儲けを出しやすいPOです。

条件の良いPOなので参加します。

PO結果

発行価格(割引率):3816円 (3.02%)
受渡日:4月23日

始値 高値 安値 終値 株不足 逆日歩
4/15 3890 4010 3880 3925 ▲763,900 0.1 価格決定日
4/16 3935 3955 3865 3880 ▲963,000 0.3
4/17 3875 3910 3855 3860 ▲1,037,700 0.1
4/18 3855 3855 3800 3805 ▲1,070,000 0.1
4/19 3815 3830 3775 3775 ▲1,105,800 0.1
4/22 3775 3775 3745 3760 ▲1,050,500 0.1
4/23 3760 3785 3735 3790 受渡日

受渡日は公募価格を割ってしまいました。
予想以上に悪い結果になりました。
価格決定日の次の日に、配分がある事を確認して、すぐにつなげば利益の出る案件でした。

抽選結果

みずほ証券:落選
カブドットコム証券:落選

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