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【増資】野村不動産マスターファンド投資法人(3462) 価格決定日 2019/2/18-2/20

 

野村不動産マスターファンド投資法人(証券コード: 3462)の増資の考察です。

増資・売出とは何か不明な方は、
記事:公募増資・売出の基本戦略について
をご覧ください。

 

価格決定日: 2019/12/16-12/18

事前考察

株価 194,300 (19/12/6 終値)
国内引受人:野村
新投資口発行:159,900 口
オーバーアロットメント: 8,000 口
現在の発行済投資口総数:4,547,300 口
割引率は2.0-4.5%

  • ネットからは、日興証券、みずほ証券から申込できます。
  • 希薄化ではないリート増資なので、安心感はあります。
  • 権利付日をまたぎません。
  • 株不足になってはいますが、発行済口数の約4%ほどの発行口数なので、つなぐ際の逆日歩は限定的と考えています。
  • 割引率は低いですが、株価も19万円ほどあるので、みずほ証券でも手数料負けの可能性は低いと見込んでいます。

リートPOは安定しているので、資金があれば参加したいです。

(私は12月の株主優待取得のために資金を使い始めていますので、参加しない可能性もあります。)

 

PO結果

発行価格:(割引率)179,830(2.00%)
受渡日:12/23

 

産業ファンドのPOが不調に終わっただけに、次のPOとして注目していましたが、無難に終えることができました。

 

始値 高値 安値 終値 株不足 逆日歩
12/16 187,000 188,200 183,500 183,500 ▲3,195 5 価格決定日
12/17 181,800 183,100 180,500 182,300 ▲3,405 5
12/18 182,600 183,000 181,600 182,100 ▲5,695 15
12/19 181,500 183,800 181,500 183,500 ▲8,529 5
12/20 182,500 185,100 181,400 184,000 ▲15,823 5
12/23 183,500 184,200 182,300 182,900

抽選結果

みずほ証券:落選
日興証券:補欠⇒落選

 

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価格決定日: 2019/2/18-2/20

事前考察

株価 154,000 (19/2/8 終値)
国内引受人:野村
新投資口発行:214,760口(国内 147,110 口)
オーバーアロットメント: 10,740口
現在の発行済投資口総数:4,321,800 口
割引率は2.5-5.0%

  • ネットからは、日興証券、みずほ証券から申込できます。
  • 権利付日をまたぎます。
  • 発行価格は予想分配金 3,111 円を控除した金額になります。
  • 発行済口数の約5%ほどの発行口数であること、カブドットコム証券で一般信用売りも可能であることから、権利日をまたぎますが、つなぐ際の逆日歩は限定的と考えています。
  • 株価と割引率の観点からは、手数料負けの可能性は低いとみて、みずほ証券からの参加も予定しています。

PO結果

発行価格:(割引率)150,223円(2.00%)
受渡日:3月4日

公募価格を割ったわけではありませんが、権利落日以降は垂れてしまいました。
権利付日までには、安定して利益がでる案件でした。

始値 高値 安値 終値 株不足 逆日歩
2/18 155,000 158,000 154,600 156,400 ▲1,690 5 価格決定日
2/19 156,200 157,800 155,300 157,700 ▲3,695 15
2/20 157,300 158,100 156,900 156,900 ▲4,691 5
2/21 156,800 158,600 156,100 158,600 ▲7,698 5
2/22 157,900 158,800 157,700 158,700 ▲8,671 5
2/25 157,800 158,800 157,800 158,500 ▲9,832 180 権利付日
2/26 154,700 155,200 153,700 154,300 ▲11,805 15
2/27 153,500 154,600 153,300 153,700 ▲14,573 5
2/28 153,200 154,100 152,600 152,600 ▲16,527 5
3/1 152,500 153,100 151,800 152,200 ▲21,418 5
3/4 150,800 151,800 150,600 151,200 受渡日

抽選結果

みずほ証券:落選
日興証券:補欠⇒落選

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